深度：2022年产量310GW！2023年走向何处？
文 | Finlay Colville
翻译 | Selina
编辑 | 肖蓓
出品 | PV Tech 每日光伏新闻
新一期《光伏制造与技术季报》对这一研究进行了概述。
2022年的市场以产能为主导，最终规模取决于多晶硅全年产量。需求量有时或比产量高出50-100%。
2022年的多晶硅产量将足以支持约320GW的c-Si组件生产，硅片和c-Si电池的产能水平可能最终会达到约315GW。组件产能(晶硅和薄膜)应接近310GW，最终市场出货量为297GW。笔者给这些数值设定了±2%的误差范围。今年还剩下六周的生产时间。
在2022年297GW出货组件中，有相当一部分不会带来新的光伏装机容量。这是由数项因素造成的：一些是常规因素，一些是新因素。最重要的是美国海关的“囤积”组件和并网延误。但是，现在肯定已经有相当数量的组件被替换了，甚至电站也会重新供电。在充分了解了这些内容后，2022年的最终新增光伏产能或接近260GW。
从制造业的角度来看，没有什么大的意外。中国生产了90%的多晶硅，99%的硅片，91%的c-Si电池和85%的c-Si组件。当然，每个国家都希望拥有内部产能，特别是印度、美国和欧洲。想要是一回事，拥有是另一回事。
2022年，中国用于光伏行业的多晶硅约有一半是在新疆生产的。现在，这个比例会逐年下降，预计这一地区不会有新产能上线。
在技术方面，n型电池取得了重大进展。TOPCon现在是市场领导者的首选技术，还有一些相当知名的公司希望在2023年通过异质结和背接触技术实现多GW规模。
我们预计2022年将生产近20GW的n型电池，其中83%为TOPCon。中国生产商正在推动TOPCon的转型；2022年，约97%的TOPCon电池是在中国生产的。
2022年的多晶硅产量将足以支持约320GW的 c-Si组件制造
由于TOPCon开始进入美国大型地面电站领域，这将要求TOPCon电池在中国以外的地方，比如或许在东南亚生产，因而明年可能会看到变化。但是，这的确取决于与美国反规避有关的持续调查的进展。
就2022年的组件出货量而言，尽管有超过100GW的组件是在中国制造并保留在中国的，但欧洲成为了大赢家。除美国外，所有其他大型终端市场都出现了两位数的强劲增长，这与近期席卷全球的、对太阳能的狂热渴望是一致的。
欧洲在2022年受到数项问题的影响，出现了惊人的增长。这一地区成为在美国市场难以实现的出货首选地，同时，欧洲也受到了乌克兰冲突后果的最直接影响。2022年，欧洲市场的组件出货量接近67GW，在一年前，没有人会想得到。
在这一年里，光伏行业受到了人们都在谈论的新流行语——可追溯性的最显著的影响。购买太阳能光伏组件从未如此复杂。
撇开定价仍比几年前高出20-30%的事实不谈，六个月前签订的合同可能不值一文，更不谈现场可靠性和履行保修要求等棘手问题了。
今天，排在所有这些问题前面的是可追溯性难题。今天，谁在哪里，生产什么，更重要的是，未来几年，它们将在哪里生产。
企业界现在正努力解决这个问题，以及这一问题在购买光伏组件时的意义。在过去的十年里，笔者在PV Tech上撰写了大量的文章，说明要了解大多数组件销售公司除了 "包装 "其他公司的产品外，什么都不做的原因。以前，笔者认为这主要体现在对质量的信心上；现在，这被可追溯性和供应链审计的需求所取代。
组件买家现在不得不上一堂关于制造业供应链动态的速成课，将组件层层剥开，一直追溯到全球多晶硅工厂的原材料。尽管看起来很痛苦，但最终利益会非常显著。
目前，就组件产能（多晶硅、硅片、电池和组件）而言，将全球分为六个部分非常有用：中国新 疆、中国其他地区、东南亚、印度、美国和世界其他地区。也许明年，欧洲也会发挥作用。但对于2022年来说，把欧洲拉出来还为时过早（除了瓦克化学在德国生产多晶硅的事实外）。
下文图表取自笔者上周主持线上研讨会。它展示了上述各地区2022年的产能。
2022年，中国主导了光伏组件制造，其中大部分注意力集中在新疆生产了多少多晶硅上
进入2023年，目前存在着许多不确定因素，笔者将在接下来的几个月里，在我们的会议、PV Tech专题会议和线上研讨会上试着介绍这些情况。
虽然可追溯性和ESG仍将是大多数人（包括组件买方和销售方）的重要议程，但组件价格问题可能再次成为最值得密切跟踪的问题。
组件的平均售价几年来一直居高不下，这仅仅是因为净零综合症给政府、电力公司和全球企业带来了对太阳能的狂热渴望（由于开发速度和现场/所有权的灵活性，太阳能仍然是最具吸引力的可再生能源）。有人猜测，未来几年，太阳能的需求（在只有一部分投资者可获得产品的情况下是无法确定的）会翻倍，在某些时候，中国的过剩产能也会进入这个领域。
简单地说，如果你明年想要翻一番，而供应链投资额是去年的三倍，这就会变成买方市场，商品价格就会下跌。今天，全球范围内的瓶颈问题是多晶硅。2023年，如果对价值链的其他部分如电池或组件施加进口条件，一些市场可能会出现其它瓶颈问题。但重点主要集中在多晶硅、中国将有多少新产能上线以及会生产哪些产品上。产能和产量是截然不同的两件事，尤其是当新玩家进入这一领域时。
预测2023年的多晶硅产量在当前是非常困难的，这并不是说要建设多少新产能。重要的是，会生产什么产品，以及中国的多晶硅“卡特尔”是否会采取控制供应的行动以保持供应紧张。对于中国多晶硅生产商来说，有理由采取“俱乐部”或卡特尔的方式，在必要时放慢扩张步伐，或在年中延长维护以解决库存问题，这么做是合理的。
但历史告诉我们，情况恰恰相反。在有市场需求时，中国公司往往会过度扩张。尽管中国在传递行业产能水平指令方面处于有利地位，但最终确实会演变成一场混战。任何对行业心存抱负的新入场者都可以拿到源源不断的资金。
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值得注意的是，多晶硅价格可能会下滑，但组件价格却会上涨。人们会很难接受，因为这与光伏行业的正常逻辑相悖。但这是有可能在2023年发生的事情。笔者现在试着解释一下。
在一个组件供应过剩的市场中，就像光伏行业在2020年之前的运行情况一样，往往会出现组件平均售价（ASP）下降的趋势，上游成本受到挤压。在默认情况下，多晶硅的定价（假设也是供过于求）较低。想想过去低于10美元/kg的那些年。
在过去的几年里，组件定价不仅仅是因为硅料供应紧张而出现上涨（大多数情况下涨到每公斤30美元以上），而是因为这是一个组件卖方市场。如果2022年的多晶硅定价降至10美元/公斤，那么组件供应商仍然能够以30-40c/W的价格销售产品。硅片、电池和组件生产商的利润空间会更高。假如没有必要，你就不会把价格降下来。
在过去18个月，让笔者感到惊讶的是，中国政府没有"命令 "中国的多晶硅卡特尔降低价格。这不是为了帮助世界上其他国家购买组件，而是为了让中国产能价值链上的其他部分更公平的分享利润。
之所以没有发生，笔者能想到的原因是，即使多晶硅售价为40美元/kg，中国的每个厂家也能够保持10-15%的毛利率。那么，北京颁布法令的唯一原因是向外界表明，其多晶硅供应商（2022年，中国一半的多晶硅是在新疆生产的）没有实现70-80%的利润率。
因此，2023年，多晶硅价格会下降，但组件价格不会受影响，甚至可能会上涨，这并不疯狂。
对于2023年的组件买家来说，这并不全是坏消息。有迹象表明，周期性供应过剩即将出现，特别是在2023年上半年。也许首先可以看到这一迹象出现的是欧洲的组件买家。在很大程度上，这是由于中国的行业正在考虑向欧洲运送大量产品，而且几乎可以肯定的是，这些产品远远超过了欧洲开发商/EPC公司在短期内可实现的目标。
这些议题中的很大一部分将成为即将于2022年11月29日-30日在西班牙马拉加举行的PV ModuleTech大会的中心议题。本次会议仍有名额，请点阅读原文获取更多信息以及注册参会。对于我们来说，现在正是举办首届欧洲光伏组件技术大会的最佳时机。
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